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Ericsson-Aktie: um Sondereffekt bereinigtes EPS über den Erwartungen
03.05.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät weiterhin zum Kauf der Aktie von Ericsson (B) (ISIN SE0000108656 / WKN 850001).
Der Konzern habe für das erste Quartal 2012 einen Umatzrückgang um 3,8% y/y auf 50,97 Mrd. SEK (schwedischen Kronen) gemeldet, der von den Analysten nicht erwartet worden sei. Der Nettogewinn sei deutlich auf 8,95 Mrd. SEK oder 2,76 SEK je Aktie angestiegen, was vor allem auf den Verkauf der 50%- Beteiligung am Joint Venture SONY Ericsson für 7,69 Mrd. SEK an SONY (ISIN JP3435000009 / WKN 853687) zurückzuführen sei. Das um diesen Sondereffekt bereinigte EPS von 0,77 SEK habe die Erwartungen der Analysten dennoch übertroffen.
Die Analysten hätten ihre Schätzungen mit Blick auf den Verkaufserlös überarbeitet und dabei das EPS 2012e von 4,57 SEK auf 6,67 SEK angehoben. Das bereinigte EPS 2012e werde von ihnen nach 4,57 SEK nun bei 4,68 SEK gesehen. Das Kursziel sei von 75 SEK auf 80 SEK angepasst worden.
Die Analysten von Independent Research votieren für die Aktie von Ericsson wegen der auf dem notwendigen Ausbau der mobilen Netzwerkinfrastrukturen basierenden Wachstumsperspektiven sowie der attraktiven Bewertung mit einem 2013er KGV von 12,3, weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 02.05.2012) (03.05.2012/ac/a/a)
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