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Norilsk Nickel-Aktie: Asset-Qualität bürgt für defensive Eigenschaften
29.05.2012
UBS
Zürich (www.aktiencheck.de) - Alexei Morozov und Anastasia Gracheva, Analysten der UBS, stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) von "neutral" auf "buy" hoch, bestätigen aber das 12-Monats-Kursziel von 18,00 USD.
Die schwachen Ölpreise und die Rückgänge der Notierungen am breiten Markt hätten die Norilsk Nickel-Aktie ungerechtfertigt stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Aktienkurs habe den fundamentalen Wert unterschritten.
Bei einem EV/EBITDA-Verhältnis von 5,4 bestehe Spielraum für eine Neubewertung des Titels. Die Asset-Qualität stehe für starke defensive Eigenschaften. Die starke Profitabilität und die geringe Verschuldung würden im Zyklus das Erwirtschaften hoher Gewinne für die Aktionäre ermöglichen.
Der Konflikt zwischen den Anteilseigner sei zwar zu beachten und berge gewisse Risiken. Die Gewinngenerierung dürfte davon aber nicht betroffen sein. Investoren sollten die Schwäche des Aktienkurses zum Einstieg nutzen.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der UBS für die Aktie von Norilsk Nickel nunmehr eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 29.05.12)
(29.05.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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