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Ericsson-Aktie: Produktmix des Konzerns dürfte sich verbessern
29.05.2012
J.P. Morgan Cazenove
London (www.aktiencheck.de) - Sandeep S. Deshpande, Rod Hall, Chetan Udeshi und Ashwin Kesireddy, Analysten von J.P. Morgan Cazenove, stufen die Aktie von Ericsson (ISIN SE0000108656 / WKN 850001) mit "overweight" ein.
Bei J.P. Morgan Cazenove gehe man davon aus, dass sich der Produktmix von Ericsson im Verlauf der kommenden Quartale verbessern werde. Darüber hinaus rechne man damit, dass die Ausgaben auf dem US-Markt im weiteren Jahresverlauf auf hohem Niveau bleiben würden. Vor diesem Hintergrund sollte sich die Bruttomarge von ihrem Tiefstand von 31% im vierten Quartal 2011 wieder erholen. Der Markt erwarte derzeit im Schnitt für 2013 eine Bruttomarge von 34,4%. Hier könnte es aber durchaus noch Spielraum nach oben geben.
Nachdem Ericsson im Geschäftsjahr 2011 ein bereinigtes EPS von 4,48 Schwedischen Kronen (SEK) erzielt habe, erwarte man bei J.P. Morgan Cazenove für 2012 einen EPS-Rückgang auf 3,70 SEK. Für 2013 rechne man mit einem EPS von 5,15 SEK. Auf Basis der Schätzungen für das laufende Jahr werde die Ericsson-Aktie bei einem KGV von 13,9 gehandelt. Das Kursziel sehe man bei 90,00 SEK.
Die Analysten von J.P. Morgan Cazenove vergeben für die Aktie von Ericsson das Rating "overweight". (Analyse vom 29.05.2012) (29.05.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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