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SanDisk-Aktie: schnelle SSD-Übernahme lässt Umsatzbeitrag steigen
06.06.2012
Pacific Crest Securities
Portland (www.aktiencheck.de) - Monika Garg, Analystin von Pacific Crest Securities, stuft die Aktie von SanDisk (ISIN US80004C1018 / WKN 897826) in einer Ersteinschätzung mit "outperform" ein.
Der Bereich Flash Memory habe in einer Kosten/Leistungskurve einen Wendepunkt erreicht. Flash biete einen 600-fachen Performancevorteil gegenüber den besten RPM-Discs und sei nur noch 10-mal so teuer wie HDDs. Die Kosten seien im Jahresvergleich um 30% gefallen.
Die Umsätze von Client SSDs (Solid-State-Laufwerke) dürften im Durchschnitt um 50% pro Jahr wachsen und Enterprise SSDs dürften in den nächsten vier Jahren um 35% wachsen.
SanDisk verfolge ein vertikal integriertes Geschäftsmodell und profitiere von der schnellen Übernahme der SSDs. Bis 2014 könnten SSDs bei SanDisk einen Umsatzanteil von 25% erreichen, ausgehend von 3% in 2011.
Die SanDisk-Aktie notiere gegenüber dem Asset-Wert mit einem Abschlag von 70%. Ein Kursziel von 47,00 USD werde veranschlagt.
Vor diesem Hintergrund beginnen die Analysten von Pacific Crest Securities die Coverage der Aktie von SanDisk mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 05.06.12) (06.06.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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