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Roche übergewichten
11.10.2002
Berliner Volksbank
Die Analysten der Berliner Volksbank empfehlen die Aktien der Roche Holding (WKN 851311) überzugewichten.
Der Konzernumsatz sei 9 Mio. CHF hinter den Konsenserwartungen zurückgeblieben. Stagnierender Umsatz im Bereich Pharma. Die Verkaufserlöse seien bei Diagnostics um 5% gestiegen und der Konzernumsatz sei um 1% auf 19,3 Mrd. CHF gestiegen. Roche habe seine Rückstellungen für die noch offenen Fälle von Vitamin-Preisabsprachen um 1,2 Mrd. CHF erhöht. Dies sei überraschend gekommen, da das Unternehmen bereits 1999 2,5 Mrd. CHF verbucht und mitgeteilt habe, dass damit alle Risiken abgedeckt seien. Der endgültige Kaufvertrag mit DSM über die Vitaminsparte dürfte im ersten Quartal 2003 abgeschlossen werden.
Pegasys sei in den größeren europäischen Ländern bereits auf dem Markt. Die US-Zulassung für die Mono- und Kombinations-Therapie bei Hepatitis C sei für das vierte Quartal 2002 geplant. Die US-Zulassung für das Aids-Medikament Fuzeon werde für das erste Quartal 2003 erwartet. Der Ausblick für 2002 und 2003 sei bestätigt worden. Pegasys und Fuzeon seien im Plan. Neue Rückstellungen im Vitaminfall seien eine negative Überraschung, da Roche zuvor habe verlauten lassen, die bisherigen Rückstellungen seien ausreichend.
Aufgrund des starken Kursrückgangs in den letzten Wochen erhöhen die Analysten der Berliner Volksbank jedoch ihr Anlageurteil für Roche von "unter-" auf "übergewichten".
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