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| US68389X1054 |
871460 |
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Oracle-Aktie: Partner-Vertrieb wird immer wichtiger
27.06.2012
UBS
Zürich (www.aktiencheck.de) - Brent Thill, Analyst der UBS, stuft die Aktie von Oracle (ISIN US68389X1054 / WKN 871460) weiterhin mit "buy" ein.
Der erste Eindruck der UBS-Analysten vom Oracle-"Partner Kickoff" sei, dass in den Vertriebskanälen von Oracle massives Wachstum herrsche. Die Zahl der "SI"-Berater habe sich im laufenden Geschäftsjahr auf rund 60.000 Spezialisten verdoppelt, während die Zahl der Partner um 7.000 auf 25.000 angestiegen sei. Trotz vereinzelter negativer Kommentare scheine das Wertschöpfungssystem von Oracle zu pulsieren. Oracle habe ein starkes Bekenntnis zu den Partnern abgegeben und das Budget für die Marktentwicklung angehoben.
Ein Schlüsselthema sei der Cloud-Bereich. Hier seien die Partner zu Investitionen sowie Spezialisierungen und Zertifikationen ermuntert worden. Derzeit gebe es rund 200 "Fusion App"-Kunden mit starker Adoption von HCM- und CRM-Säulen. Die EPS-Prognose der UBS für die Geschäftsjahre 2012/13 und 2013/14 liege bei 2,65 USD und 2,86 USD. Bei einem KGV von 10,2 auf Basis der EPS-Prognose für das Kalenderjahr 2013 erscheine die Oracle-Aktie attraktiv bewertet. Das Kursziel des Wertpapiers werde bei einem Horizont von zwölf Monaten mit 36,00 USD beibehalten.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der UBS für die Aktie von Microsoft unverändert "buy". (Analyse vom 27.06.12) (27.06.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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