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Rio Tinto-Aktie: Konzern bestätigt Ausblick bei Eisenerz
18.07.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Einschätzung "halten" für die Aktie von Rio Tinto (ISIN AU000000RIO1 / WKN 855018).
Für Eisenerz als wichtigsten Ergebnisträger habe der Konzern im zweiten Quartal (Q2) 2012 eine anteilige Produktion von 48,6 Mio. Tonnen ausgewiesen. Für das erste Halbjahr stelle sich die Eisenerzproduktion (anteilig) auf 94,3 Mio. Tonnen. Unternehmensseitig sei das Ziel einer Eisenerzproduktion von rund 250 Mio. Tonnen für das Gesamtjahr 2012 bestätigt worden. Aus Sicht der Analysten sei der Ausblick aufgrund der Tatsache, dass in H1 2012 48% des Zielwerts erreicht worden seien, als realistisch einzustufen.
Die anderen Rohstoffe hätten ein gemischtes Bild abgegeben. Während bei Kupfer, Aluminium, Gold und Silber Rückgänge zu verzeichnen gewesen seien, habe es Zuwächse bei Kohle, Diamanten, Alumina und Bauxit gegeben. Allerdings stelle die Produktion nur eine Einflussgröße für die Ergebnisentwicklung dar. So seien bspw. die Rohstoffpreise in H1 2012 sowohl gegenüber H1 2011 als auch gegenüber H2 2011 deutlich rückläufig gewesen.
Die Analysten hätten ihre Prognosen angepasst und dabei das EPS 2012e von 6,69 USD auf 5,93 USD sowie das EPS 2013e von 8,12 USD auf 6,76 USD gesenkt. Für das erste Halbjahr 2012, dessen Zahlen am 08.08. veröffentlicht würden, werde ein bereinigtes EBITDA von 11,61 Mrd. USD prognostiziert. Das bereinigte Nettoergebnis erwarte man bei 5,75 Mrd. USD.
Die Analysten von Independent Research haben das Kursziel für die Rio Tinto-Aktie von 3.860 GBp auf 3.240 GBp reduziert, votieren aber angesichts des Aufwärtspotenzials von 11% weiterhin mit "halten". (Analyse vom 18.07.2012) (18.07.2012/ac/a/a)
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