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Cisco Systems-Aktie: VMware baut Data Center-Präsenz aus
25.07.2012
RBC Capital Markets
Toronto (www.aktiencheck.de) - Mark Sue und Chris Cho, Analysten von RBC Capital Markets, bewerten die Aktie von Cisco Systems (ISIN US17275R1023 / WKN 878841) unverändert mit "sector perform".
Die Übernahme von Nicira durch VMware (ISIN US9285634021 / WKN A0MYC8) für 1,2 Mrd. USD könnte die langfristigen Wachstumsaussichten von Cisco Systems im Bereich Data Center beeinflussen. VMware und Cisco Systems hätten schnell klargestellt, dass sich an den bestehenden Partnerschaften der beiden Unternehmen nichts ändern werde. Nach Ansicht der RBC Capital Markets-Analysten habe VMware das Unternehmen allerdings übernommen, um eine dominante Position im Bereich Data Center zu erlangen. Diese Entwicklung könnte bei Cisco Systems eine Verlagerung weg vom Router- und Switch-Geschäft bewirken.
Bei RBC Capital Markets bezweifle man nicht, dass Netzwerkausrüstung auch weiterhin benötigt werde. Man sei sich allerdings nicht sicher, welches Unternehmen am Ende bei der Wertschöpfung und den Margen an der Spitze stehen werde. Auf Basis der EPS-Prognose für 2012 und 2013 von 1,84 USD und 1,89 USD werde die Cisco Systems-Aktie bei einem KGV von 8,7 bzw. 8,5 gehandelt. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde bei einem Horizont von zwölf Monaten von 21,00 USD auf 18,00 USD reduziert.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von RBC Capital Markets für die Aktie von Cisco Systems weiterhin "sector perform". (Analyse vom 24.07.12) (25.07.2012/ac/a/a)
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