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China Mobile "buy"
21.10.2002
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch raten unverändert zum Kauf der Aktie von China Mobile (WKN 909571), einem Telekommunikationsanbieter aus Hong Kong.
China Mobile habe zum 30. September 2002 eine Abonnentenzahl von 111,45 Mio. angegeben. Netto seien damit im September 2,07 Mio. neuer Abonnenten hinzu gekommen. Die Wachstumsrate habe um 7% oberhalb der des Vormonats gelegen. Die Analysten würden die Entwicklung der Abonnentenwachstumsrate im 4. Fiskalquartal 2002 genau beobachten. Es sei möglich, dass die Abonnentenzahl zum Ende des Geschäftsjahres hinter der Prognose des Researchteams von 118,6 Mio. Personen zurück bleiben könnte.
Der durchschnittliche Umsatz pro Abonnent (ARPU) habe im abgelaufenen Finanzquartal bei 113 Rin Min Bi und damit um 7% unterhalb des Mittelwertes von 118 Rin Min Bi gelegen, den China Mobile in der ersten Jahreshälfte 2002 erzielt habe. Der Rückgang sei wahrscheinlich auf Sonderangebote zurück zu führen, da die Zahl der durchschnittlichen Nutzungsminuten pro Abonnent mit 209 pro Monat konstant geblieben sei. Die EPS Erwartung der Analysten für das Geschäftsjahr 2002 liege auch weiterhin bei 1,57 Hong Kong Dollar. Im kommenden Fiskaljahr werde ein Gewinn pro Aktie von 1,95 Hong Kong Dollar erwartet.
Vor diesem Hintergrund raten die Investmentbanker von Merrill Lynch auch weiterhin dazu, die überdurchschnittlich volatile Aktie von China Mobile mit einem 12-Monats-Kursziel von 28 Hong Kong Dollar zu kaufen.
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