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Broadcom "overweight"
21.10.2002
Morgan Stanley Dean Witter
Der Wertpapieranalyst Mark Edelstone von Morgan Stanley Dean Witter beurteilt die Aktie des Halbleiterherstellers Broadcom (WKN 913684) mit "overweight".
Broadcom habe sein Produktangebot in so fern verändert, dass man nun auf mehreren Märkten gute Aussichten für ein Umsatzwachstum habe. Zu den Bereichen, in denen Broadcom Produkte anbiete, würden die drahtlosen LAN (Local Area Networks) Netzwerke, die Breitbandprozessoren, Satelliten Set-Top Boxen und Handies gehören. Obwohl die generelle wirtschaftliche Schwäche dazu führen könnte, dass der Umsatz mit den neuen Produkten nur langsam ansteigen werde, könnte Broadcom mit den neuen Produkten den Umsatz von erwarteten 70 Mio. US-Dollar im Jahr 2002 auf 290 Mio. US-Dollar im Jahr 2003 steigern.
Das Kursziel der Aktie liege momentan bei 30 US-Dollar. Es basiere auf der Annahme, dass die Aktie mit einem PEG von 1.0 der EPS Laufrate des Jahresende 2003 gehandelt werden könnte. Diese Laufrate liege bei einem EPS Potential von 0,95 bis 1,00 US-Dollar Gewinn pro Aktie. Die EPS Prognose für 2002 gehe von einem Verlust pro Aktie von 0,20 US-Dollar aus. Im Jahr 2003 sei ein Gewinn pro Aktie von 0,20 US-Dollar möglich.
Die heutigen Erkenntnisse überzeugen Mark Edelstone von Morgan Stanley Dean Witter davon, den Anlegern zu raten, die Aktie von Broadcom zu übergewichten.
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