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Royal Dutch Shell-Aktie: langsamerer Hochlauf bei Pearl GTL
14.08.2012
Cheuvreux
Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Dominique Patry, Analyst von Cheuvreux, stuft die Aktie von Royal Dutch Shell (ISIN GB00B03MLX29 / WKN A0D94M) unverändert mit "Selected List" ein.
Nach der Berichtssaison und überarbeiteten Währungsannahmen seien die Gewinnerwartungen für den Ölsektor überprüft worden.
Royal Dutch Shell habe mit dem Q2-Gewinn 9% unter der Schätzung abgeschnitten. Ein Teil der verantwortlichen Faktoren würden sich vermutlich in den kommenden Quartalen umkehren. Bei Pearl GTL werde sich der Hochlauf der Produktion aber länger hinziehen. Das Produktionswachstum in 2012 werde daher statt bei 5,5% nur noch bei 4% gesehen. Die EPS-Schätzungen seien für 2012 und 2013 um jeweils 4% auf 4,24 USD sowie 4,48 USD reduziert worden. Auf EUR-Basis seien die Schätzungen wegen der USD-Stärke aber leicht gestiegen. Das Kursziel werde von 31,50 auf 32,50 EUR heraufgesetzt.
Das Unternehmen benötige nur einen Brent-Preis von 80 USD pro Barrel, um die Investitionen und Dividendenzahlungen zu decken. Die Shell-Aktie repräsentiere im Sektor das defensivste Investment und sei zugleich die Top-Empfehlung.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Cheuvreux die Royal Dutch Shell-Aktie weiterhin mit dem Votum "Selected List". (Analyse vom 10.08.2012) (14.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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