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Rio Tinto-Aktie: H1-Zahlen unter den Analystenerwartungen
21.08.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät weiterhin, die Aktie von Rio Tinto (ISINI AU000000RIO1/ WKN 855018) zu halten.
Wenngleich die Zahlen des Rohstoffkonzerns für das erste Halbjahr über dem Marktkonsens gelegen hätten, seien die Analystenerwartungen verfehlt worden. Für den Rückgang beim bereinigten EBITDA um 29% auf 10,08 Mrd. USD seien niedrigere Rohstoffpreise bei gleichzeitig gestiegenen Kosten verantwortlich. Allerdings habe die deutliche Dividendenerhöhung von 34% y/y positiv überrascht. Die Bilanzkennzahlen seien nach Einschätzung der Analysten als solide zu bezeichnen. Das unausgewogene Geschäftsmodell aufgrund der hohen Abhängigkeit vom Eisenerz werde als Schwachpunkt angesehen.
Die Analysten hätten ihre Prognosen angepasst und dabei das berichtete EPS 2012e von 5,93 USD auf 5,73 USD gesenkt, allerdings die Dividendenprognose 2012 von 1,50 USD auf 1,55 USD je Aktie angehoben. Das EPS 2013e solle nach 6,76 USD nun bei 6 USD liegen. Das Festhalten am Investitionsprogramm berge die Gefahr von Überkapazitäten und steigere damit beim Unternehmen zumindest kurzfristig das Risiko.
Die Analysten von Independent Research heben das Kursziel für die Rio Tinto-Aktie von 3.240 GBp auf 3.300 GBp an und bestätigen ihr Votum "halten". (Analyse vom 21.08.2012) (21.08.2012/ac/a/a)
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