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Royal Dutch Shell-Aktie: Bohrungen in Arktis machen den Unterschied
30.08.2012
Nomura Equity Research
London (www.aktiencheck.de) - Sibylle Airut, Nicholas Lee, Juhi Khanna und Richa Singh, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Royal Dutch Shell (ISIN GB00B03MLX29 / WKN A0D94M) unverändert mit "buy" ein.
Trotz der enttäuschenden Q2-Zahlen sei Shell im Vergleich der großen Ölkonzerne am besten positioniert, was die Ressourcenbasis, die Qualität des Managements und die langfristigen Wachstumsaussichten sowie den Wert für Investoren angehe.
Die drei Flaggschiff-Projekte (AOSP-Expansion, Qatargas 4, Pearl GTL) würden ihren Hochlauf fortsetzen. Angesichts des Risikos einer Eintrübung des konjunkturellen Umfelds biete die Shell-Aktie die besten defensiven Eigenschaften, um niedrigere Ölpreise verkraften zu können. Das Aktienrückkaufprogramm biete weiterhin Unterstützung.
Ein Erfolg beim Bohrprogramm in der Arktis könne als wichtiges Unterscheidungsmerkmal dienen und den Aktienkurs antreiben. Die Cash-Generierung durch die Wachstumsprojekte und die Exponierung gegenüber den globalen Flüssiggas-Märkten würden vom Markt noch nicht angemessen honoriert.
Die Bewertung des Titels sei nicht teuer. Am Kursziel von 2.500,00 GBp werde festgehalten.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Nomura Equity Research ihre Kaufempfehlung für die Royal Dutch Shell-Aktie. (Analyse vom 28.08.12) (30.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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