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Vestas Wind Systems-Aktie: Konsolidierung des Windmarktes wird noch Zeit brauchen
02.10.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Arnaud Brossard und Olivier Esnou, Analysten von Exane BNP Paribas, stufen die Aktie von Vestas Wind Systems (ISIN DK0010268606 / WKN 913769) unverändert mit "underperform" ein und bestätigen das Kursziel von 25,00 Dänische Kronen.
Beim am 03. Oktober stattfindenden Kapitalmarkttag dürften Investoren an weiteren Informationen zu den geplanten Kostensenkungsmaßnahmen und zu Mitsubishi Heavy Industries (ISIN JP3900000005 / WKN 853314) interessiert sein. Wahrscheinlich werde Vestas angesichts sinkender Auslastungsquoten weitere Kapazitätenkürzungen ankündigen.
Anleger dürften mehr über den Stand der Gespräche mit Mitsubishi Heavy Industries wissen wollen oder ob neue mögliche Partner aufgetaucht seien. Auch die Beziehung zu den Banken dürfte Beachtung finden.
Um wahrscheinlich geringeren Investitionen Rechnung zu tragen, seien die EPS-Schätzungen für 2013 und 2014 um 4% sowie um 23% nach oben korrigiert worden. Vestas verfüge branchenweit mit über die besten Produkte. Das negative Umfeld gleiche dies aber mehr als aus. Eine Marktkonsolidierung sei notwendig, könnte aber noch längere Zeit in Anspruch nehmen, da Aufkäufer wohl auf bessere Zeiten warten würden.
Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von Exane BNP Paribas für die Vestas-Aktie weiterhin "underperform". (Analyse vom 02.10.12) (02.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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