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Ericsson-Aktie: Konzern meldet Gewinnrückgang
30.10.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät weiterhin, die Aktie von Ericsson (ISIN SE0000108656 / WKN 850001) zu kaufen.
Wenngleich das Netzwerkgeschäft erneut sehr schwach ausgefallen sei, sei der Umsatzrückgang im dritten Quartal 2012 um 1,7% y/y auf 54,55 Mrd. SEK (schwedische Kronen) im Rahmen der Erwartungen geblieben. Hingegen sei der Gewinnrückgang stärker als erwartet ausgefallen. So sei bspw. das Nettoergebnis um 43% y/y auf 2,18 Mrd. SEK gefallen.
Der Konzern sehe sich nach wie vor vom Rückgang des üblicherweise margenstarken Geschäfts mit Netzwerkinfrastruktur belastet. Hinzu kämen die weltweite Konjunkturabkühlung und der starke Wettbewerb. Andererseits gewinne das sonst margenschwache Dienstleistungsgeschäft zunehmend an Bedeutung.
In ihrer Wertung würden die Analysten die schwächer als von ihnen erwartete Geschäftsentwicklung berücksichtigen und deshalb die EPS-Prognosen 2012e von 5,14 SEK auf 4,69 SEK und 2013e von 5,37 SEK auf 4,83 SEK senken. Dennoch würden sie davon ausgehen, dass der Konzern als Marktführer bei mobiler Netzwerkinfrastruktur langfristig vom starken Wachstum des mobilen Internets profitieren sollte.
Insofern raten die Analysten von Independent Research für die Ericsson-Aktie weiterhin "kaufen", reduzieren das Kursziel aber von 72 SEK auf 70 SEK. (Analyse vom 30.10.2012) (30.10.2012/ac/a/a)
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