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BBVA-Aktie: Nettoergebnis unter den Erwartungen
02.11.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Stefan Bongardt, Analyst von Independent Research, rät nach wie vor, die Aktie von BBVA (ISIN ES0113211835 / WKN 875773) zu halten.
Die Analystenprognose zum Nettoergebnis im dritten Quartal 202 sei deutlich verfehlt worden. Der vom Konzern kommunizierte Wert von 0,15 Mrd. EUR sie u.a. Folge hoher Rückstellungen in Zusammenhang mit spanischen Immobilienkrediten. Bereinigt um Sonderbelastungen habe das Nettoergebnis im Rahmen der Erwartungen gelegen. Besser als angenommen sei die Entwicklung des Zinsergebnisses verlaufen, während der deutliche Anstieg der NPL-Quote negativ aufgefallen sei. Die gemeldete Core Tier 1-Quote per 30.09.2012 mit 10,4% habe ein komfortables Niveau erreicht.
Die Analysten hätten ihre Schätzungen überarbeitet und dabei die EPS-Prognosen für 2012e von 0,46 EUR auf 0,32 EUR sowie 2013e von 0,75 EUR auf 0,72 EUR revidiert. In ihrer Wertung zur Aktie würden sie den positiven Aspekten wie dem überzeugenden Ergebnistrend in Südamerika oder dem niedrigen Bewertungsniveau das bestehende Länderrisiko in Spanien gegenüberstellen.
Die Analysten von Independent Research votieren für die BBVA-Aktie bei unverändertem Kursziel von 7 EUR nach wie vor mit "halten". (Analyse vom 02.11.2012) (02.11.2012/ac/a/a)
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