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Vodafone-Aktie: Europa-Geschäft verläuft schwach
14.11.2012
Nomura Equity Research
London (www.aktiencheck.de) - James Britton, Frederic Boulan, Nawar Cristini, Vikram Karnany und Anna Oldinger, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Vodafone (ISIN GB00B16GWD56 / WKN A0J3PN) weiterhin mit "neutral" ein.
Vodafone habe ein neues Preismodell eingeführt, was ein mutiger Schritt sei. Kunden könnten hieraus einen größeren Wert ziehen, während sich der durchschnittliche Umsatz pro Kunde für Vodafone erhöhen könnte. Angesichts des aktuellen Wirtschaftsumfelds bestehe jedoch das Risiko, dass Vodafone Marktanteile verlieren werde.
Nachdem Vodafone in Europa eine schwache Geschäftsentwicklung verbucht habe, seien die Prognosen von Nomura Equity Research gesenkt worden. Für das Großbritannien-Geschäft habe man die EBITDA-Schätzungen um 8 bis 9% reduziert. Für Italien und Spanien seien die EBITDA-Prognosen um 7% bzw. 6% herabgesetzt worden. Infolgedessen seien die EBITDA-Schätzungen für den Gesamtkonzern für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 um 2,5% bzw. 3,6% gesenkt worden. Das bereinigte EPS des laufenden Geschäftsjahres 2013 sehe man nun bei 15,9 Pence (KGV: 10,1). Das Kursziel für die Vodafone-Aktie werde von 1,95 GBP auf 1,90 GBP nach unten korrigiert.
Die Analysten von Nomura Equity Research vergeben für die Aktie von Vodafone das Rating "neutral". (Analyse vom 14.11.2012) (14.11.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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