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Vodafone-Aktie: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2012/2013 überraschend ein Nachsteuerverlust ausgewiesen
14.11.2012
National-Bank AG
Essen (www.aktiencheck.de) - Manfred Jaisfeld, Analyst der National-Bank AG, stuft die Vodafone-Aktie (ISIN GB00B16GWD56 / WKN A0J3PN) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.
Der Bericht zum ersten Halbjahr 2012/13 von Vodafone habe folgende Daten beinhaltet: Umsatz: 21,780 Mrd. GBP (-7,4%) bereinigtes operatives Ergebnis: 6,170 Mrd. GBP (+2,2%) Konzernnettoergebnis: -1,886 Mrd. GBP bereinigtes Ergebnis je Aktie: 7,86 Pence (+1,4%).
Der britische Mobilfunkkonzern habe im Rahmen des gestern präsentierten Berichts zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2012/2013 überraschend einen Nachsteuerverlust ausweisen müssen. Ursächlich hierfür seien Abschreibungen auf das Geschäft in Italien und Spanien in Höhe von zusammen 5,9 Mrd. GBP gewesen.
Auf bereinigter Ebene weise Vodafone noch ein leichtes Minus von 2,1% auf 3,877 Mrd. GBP aus. Die Umsatzentwicklung des Halbjahres sei adjustiert um den Negativeffekt der Wechselkusänderungen praktisch stabil gewesen. Die bereits im ersten Quartal absehbare Entwicklung habe sich jedoch verschärft, sodass die Zuwächse in den Emerging Markets die Einbrüche im Süden Europas nun nicht mehr hätten kompensieren können.
Der vorliegende Bericht stellt zwar klar eine Enttäuschung dar, dennoch bleiben die Kernpunkte unserer Investmentstory weiterhin intakt, so die Analysten der National-Bank AG. Die Briten würden dank der fehlenden Festnetzaktivitäten sowie der Positionierung im Datengeschäft unverändert deutlich bessere Wachstumsperspektiven als die europäischen Branchenkonkurrenten aufweisen.
Anders als bei den Wettbewerbern seien auch weiter keine rückläufigen Dividendenzahlungen zu erwarten. Zudem seien die Bewertungsrelationen angesichts der Perspektiven moderat. Die Aktie bleibe daher die Top-Empfehlung der Analysten unter den großen europäischen Telekoms.
Die Analysten der National-Bank AG bestätigen ihr "kaufen"-Rating für die Vodafone-Aktie. Das Kursziel sehe man bei 2,00 GBP. (Analyse vom 14.11.2012) (14.11.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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