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Ericsson-Aktie: STMicroelectronics steigt aus Joint Venture aus
12.12.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Alexander Peterc, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie von Ericsson (ISIN SE0000108656 / WKN 850001) mit "outperform" ein.
Der Strategieplan von STMicroelectronics (ISIN NL0000226223 / WKN 893438) sehe einen Ausstieg aus dem Joint Venture mit Ericsson bis zum dritten Quartal 2013 vor. Die Verluste des Joint Ventures hätten sich seit 2009 auf 2,7 Mrd. USD summiert. Derzeit könne man jedoch nur darüber spekulieren, welche Lösung die beiden Parteien für das Joint Venture vorgesehen hätten. Ohne die Verluste des Joint Ventures dürfte sich das EPS von Ericsson im Jahr 2013 um 8% verbessern.
Bei Exane BNP Paribas gehe man aktuell davon aus, dass Ericsson für 2012 ein bereinigtes EPS von 3,34 Schwedischen Kronen (SEK) ausweisen werde. Für 2013 und 2014 rechne man mit einer EPS-Steigerung auf 6,22 SEK bzw. 7,18 SEK. Gemessen an der Schätzung für das laufende Jahr werde der Anteilschein bei einem KGV von 19,7 gehandelt. Das Kursziel für die Ericsson-Aktie werde bei 75,00 SEK gesehen.
Die Analysten von Exane BNP Paribas vergeben für die Aktie von Ericsson das Rating "outperform". (Analyse vom 11.12.2012) (12.12.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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