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Ericsson-Aktie: Modem-Geschäft bleibe große Unbekannte
27.12.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Alexander Peterc und Alexandre Faure, Analysten von Exane BNP Paribas, stufen die Aktie von Ericsson (ISIN SE0000108656 / WKN 850001) unverändert mit "outperform" ein.
Ericsson schreibe 8 Mrd. Schwedische Kronen auf das defizitäre Joint Venture ST-Ericsson ab. Die Belastung werde im vierten Quartal vorgenommen. Die Cash-Kosten würden damit den Erwartungen weitgehend entsprechen. Ericsson sei der Ansicht, dass die ursprünglich in das Gemeinschaftsunternehmen eingebrachten Aktivitäten überlebensfähig seien und einen strategischen Wert für die Mobilfunkindustrie hätten.
Es sei höchst wahrscheinlich, dass die beiden Partner Teile des Joint Ventures wieder in ihre jeweiligen Unternehmen zurückholen dürften. Der Umgang mit dem Modem-Geschäft bleibe eine große Unbekannte. Auf Sicht von zwölf Monaten könnte es zu einem Verkauf kommen.
Auf Grund einer geringeren Risikoprämie im Bewertungsmodell steige das Kursziel um 7% auf 80,00 Schwedische Kronen.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Exane BNP Paribas die Ericsson-Aktie weiterhin mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 24.12.12)
(27.12.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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