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China Mobile "buy"
20.11.2002
Merrill Lynch
Die Aktienanalysten Agnes Ho von Merrill Lynch rät den Anlegern weiterhin, die Aktie des Telekommunikationsproviders China Mobile (WKN 909571) zu kaufen.
China Mobile habe einen Überblick über die Geschäftsentwicklung im Oktober gegeben. Das Unternehmen habe im Oktober 2,1 Mio. Neukunden hinzu gewonnen. Insbesondere durch den Erwerb der Telekommunikationsrechte in 8 chinesischen Provinzen sei dieses gute Ergebnis möglich gewesen. Sollten die Neukundenzahlen so weiter gehen könnte es sein, dass China Mobile die erwartete Zahl der Kunden zum Jahresende von 119 Mio. nur um 1% verfehle.
Der Anstieg der Neukunden sei etwas überraschend gewesen, da der Konkurrent China Unicom aggressiv Neukunden anwerbe. Es sei aber nicht zu erwarten, dass viele Kunden zu China Unicom wechseln würde. China Mobile biete die weiter verbreitet GSM Telefonie an, während China Unicom vor allem auf die CDMA Technologie setze. Da aber der Umsatz pro Kunde leicht zurück gegangen sei, habe man sich dazu entschieden, die EPS Erwartung leicht zu reduzieren. Sie gehe nun für 2002 und 2003 von einem Gewinn pro Aktie von 1,57 und 1,85 Hongkong-Dollar aus. Das neue Kursziel der Aktie liege bei 16,67 US-Dollar, was einem KGV von 14 für die EPS Erwartung 2003 entspreche.
Die heutigen Erkenntnisse ändern nichts daran, dass Agnes Ho von Merrill Lynch rät, die Aktie von China Mobile zu kaufen.
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