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ARM Holdings "buy"
02.12.2002
Merrill Lynch
Der Börsenanalyst Andrew Griffin von Merrill Lynch hebt seine Beurteilung für die Aktie des Handy-Halbleiter Anbieters ARM Holdings (WKN 913698) von "neutral" auf "kaufen" an.
Heute sei die Erwartung für die 2003 und 2004 weltweit umgesetzten Handies deutlich angehoben worden. Während bisher 410 und 420 Mio. Geräte angenommen worden seien, würden nun 474 Mio. und 501 Mio. Stück erwartet. Von dieser Entwicklung könnte ARM profitieren, da das Unternehmen für viele Handies Lizenzgebühren erhalte, weil sich in vielen Geräten ein ARM Halbleiter befinde. Die höhere Zahl an Handies habe zur Folge, dass der erwartete Umsatz im Jahr 2003 aus den Lizenzgebühren um 6 Mio. brit. Pfund höher ausfallen könnte, als man bisher angenommen habe. Dies habe zum Upgrade des Ratings der Aktie geführt.
Der Wert der Aktie mache momentan einen attraktiven Eindruck. Im Gegensatz zu den anderen großen europäischen Halbleiteranbietern werde ARM in etwa im mittleren Bereich des fairen Wertes gehandelt. Da die optimistische Haltung für den mobilen Telko Bereich sich auch auf die Aktie von ARM auswirken könnte, habe die Aktie ein gutes Aufwärtspotential. Die EPS Erwartung sei an die neuen Prognose angepasst worden und gehe nun von einem Gewinn pro Aktie von 2,3 und 3,4 brit. Pence für die Jahre 2003 und 2004 aus. Das Kursziel der Aktie liege bei 85 brit. Pence.
Die heutigen Erkenntnisse sind ausreichend, damit Andrew Griffin von Linda Mutschler von Merrill Lynch seine Empfehlung für die Aktie der ARM Holdings von "neutral" auf "kaufen" anhebt.
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