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Hewlett-Packard "buy"
04.12.2002
Merrill Lynch
Der Wertpapierspezialist Steven Milunovich von Merrill Lynch rät den Investoren noch immer, die Aktie des Hardwareanbieters Hewlett-Packard (WKN 851301) zu kaufen.
Hewlett-Packard (HP) habe ein Analystentreffen abgehalten. Die dort gewonnen Erkenntnisse würden das Vertrauen der Aktienanalysten in die Leistungsfähigkeit des Managements stärken. HP sei weiterhin ehr erfolgreich darin, die Kosten zu reduzieren. Es gebe aber auch erste Anzeichen, dass sich HP als großer und bedeutender Hardwareanbieter weiter etablieren könnte. HP habe auf dem Treffen angedeutet, dass der Umsatz im Jahr 2003 um 2 bis 4% ansteigen könnte. Dabei gehe die Unternehmensleitung von einer operativen Marge von 6 bis 7% aus.
Die Kosteneinsparungen könnten im Jahr 2003 bei etwa 3 Mrd. US-Dollar liegen. Jedoch hätten höhere Zahlungen in den Pensionsfonds zur Folge, dass ein Teil dieser Einsparungen wieder ausgeglichen würden. Insgesamt hätten die erfolgreichen Kostenkürzungen aber zur Folge, dass die EPS Erwartung für 2003 und 2004 auf einen Gewinn pro Aktie von 1,20 und 1,45 US-Dollar angehoben worden seien. Das neue Kursziel der Aktie liege bei 23 US-Dollar.
In anbetracht der gewonnenen Erkenntnisse empfiehlt Steven Milunovich von Merrill Lynch den Investoren unverändert, die Aktie von Hewlett-Packard zu kaufen.
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