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DSM kaufen
10.12.2002
Conrad Hinrich Donner Bank
Die Analysten der Conrad Hinrich Donner Bank bewerten die DSM-Aktie (WKN 876300) mit "kaufen".
Der zweitgrößte niederländische Chemiekonzern vollziehe derzeit einen massiven Konzernumbau mit den Zielen, bis 2005 den Umsatzanteil mit Spezialchemikalien von 51 % auf 80% auszubauen und eine stabilere Gewinnentwicklung zu erreichen. Hierzu sei im 1. Quartal '02 die Petrochemie verkauft und im Folgenden der Kauf der Vitaminsparte von Roche bekannt gegeben worden.
Mit dieser Transaktion, die Anfang 2003 abgeschlossen sein solle, steige DSM zum Weltmarktführer für Vitamine auf. DSM sollte 2003 dann rund 8,2 Mrd. Euro umsetzen und ein EBIT von mehr als 600 Mio. Euro erzielen. Das KGV '03e betrage 10,3 und das Verhältnis EV/EBITDA liege unter dem Branchendurchschnitt. Hinzu komme eine attraktive Dividendenrendite von fast 4%.
Die Analysten der Conrad Hinrich Donner Bank empfehlen die DSM-Aktie aufgrund der niedrigen Bewertung zum Kauf.
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