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China Mobile "buy"
11.03.2003
Merrill Lynch
Das Researchteam von Merrill Lynch rät den Investoren auch weiterhin zum Kauf der Aktie von China Mobile (WKN 908571), einem Telekommunikationsanbieter aus Hong Kong.
Die China Mobile werde ihre endgültigen Resultate für das Finanzjahr 2002 am 20. März 2003 vorlegen. Die Analysten würden mit einem Nettogewinn von 31,8 Mrd. Rin Min Bi (RMB) bzw. 1,57 Hong Kong Dollar (HKD) pro Aktie rechnen. Zusätzlich dazu würden die Experten erwarten, dass der Konzern zum ersten Mal in seiner Unternehmensgeschichte eine Dividendenausschüttung ankündigen werde. Gegenwärtig würden die Investmentbanker dabei von einer Dividendenrendite von bescheidenen 10% ausgehen. Hier sei allerdings noch Spielraum nach oben vorhanden.
Aufgrund des intensivierten Preiskampfes könnte der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer im 4. Fiskalquartal 2002 mit 114 RMB hinter den Prognosen der Experten zurückgeblieben sein. Auf der anderen Seite könnten die EBITDA Margen leicht über den Erwartungen von 56% liegen, da China Mobile im gesamten Verlauf des Geschäftsjahres 2002 darum bemüht gewesen sei, effektive Kostenkontrollen zu implementieren. Das EPS des Finanzjahres 2003 werde von den Analysten nach wie vor bei 1,85 HKD erwartet und das 12-Monats-Kursziel für die Aktie des Konzerns liege unverändert bei 24 HKD.
Diese Fakten erwägend bleiben die Aktienanalysten von Merrill Lynch bei ihrer Kaufempfehlung für das überdurchschnittlich volatile Wertpapier der China Mobile.
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