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Shire Pharmaceuticals "buy"
03.07.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des britischen Pharmaunternehmens Shire Pharmaceuticals (ISIN GB0007998031 / WKN 904355) nach wie vor mit "buy".
Die Food and Drug Administration der US-Regierung (FDA) habe gemeldet, dass Shire Pharmaceuticals Antiepilepsiemedikament Carbatrol von Paragraph IV betroffen sei. Carbatrol sei eine patentierte Version des patentfreien Wirkstoffs Carbomazapin. Carbatrols Patente liefen bis 2011 und 2016 und stünden im Zusammenhang mit Shires Freisetzungstechnologie Microtrol, die eine zweimal tägliche Gabe des Medikaments zulasse. Cabatrol-Verkäufe würden für 2003 auf 44 Mio. USD geschätzt, das seien 4% der Umsätze der Gruppe. Dieser Wert werde bis 2007 auf 79 Mio. USD steigen, das seien weiterhin 4%.
Für Carbatrol liefen derzeit klinische Versuche für bipolare Depression und ein FDA-Antrag werde wohl Mitte 2004 gestellt werden, die Zulassung werde für Mitte 2005 erwartet. Angesichts der relativen Bedeutung des Medikaments für zukünftige Umsatzströme sei ein generischer Wettbewerber keine große Herausforderung. Die Bewegung des Aktienpreises sei in den Augen der Analysten von Merrill Lynch eine Überreaktion. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 0,54 und 0,63 USD respektive, das Kursziel bei 23,33 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Aktie von Shire Pharmaceuticals fest.
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