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Oracle Aktie: Kursrutsch als Einstiegschance - Analyst sieht Margenpotenzial trotz GPU-Schwäche
08.10.2025
aktiencheck.de
Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktie unter Druck – Stifel sieht Kursrückgang als klare Kaufchance
Die Oracle-Aktie hat zum Wochenauftakt deutlich nachgegeben und schloss am Dienstag mit einem Minus von 2,52% bei 284,24 USD. Doch während einige Anleger kalte Füße bekommen, zeigt sich Analyst Brad Reback von der US-Investmentbank Stifel unbeeindruckt. In seiner aktuellen Oracle-Aktienanalyse vom 7. Oktober 2025 bekräftigt er sein Rating "buy" – und sieht in der Schwächephase eine ideale Einstiegschance.
GPU-Kapazitäten unter Beobachtung – Gewinnmarge schwächer als erwartet
Auslöser der jüngsten Verunsicherung ist ein Artikel des Online-Portals "The Information", das Zweifel an der Profitabilität von Oracles neuester GPU-Infrastruktur aufwirft. In dem Bericht heißt es, dass Oracle im Quartal bis Ende August rund 900 Mio. USD durch das Vermieten von Nvidia-basierten Servern erwirtschaftet, aber lediglich 125 Mio. USD Gewinn erzielt habe – was nur etwa "14 Cent Gewinn pro Dollar Umsatz" entspricht.
Das liegt deutlich unter den Erwartungen: Laut Stifel lag die eigene Prognose für die Gross Margin des Cloud-Segments OCI bei 26%, die sequenzielle Margenverbesserung bei 25%. Doch Analyst Brad Reback sieht das gelassen.
Skalierung bringt Margenfantasie zurück
Brad Reback betont in der Oracle-Aktienanalyse, dass niedrigere Anfangsmargen bei neuen, noch nicht skalierten GPU-Workloads nicht ungewöhnlich seien. "Es ist völlig möglich, dass neue, noch kleine GPU-Arbeitslasten unterhalb der 25%-Marke liegen", erklärt Reback. Doch: "Sobald dieses OCI-Segment skaliert, sollten sich die Bruttomargen deutlich verbessern".
Die Bewertung von Stifel bleibt daher optimistisch – das Rating "buy" wird bestätigt.
Analystentag im Fokus – Stifel erwartet wichtige Impulse
Laut Brad Reback dürfte der kommende Analystentag in der nächsten Woche weitere Einblicke in die strategische Entwicklung von Oracle geben. Besonders die Fortschritte im GPU-Cloud-Geschäft und die Auslastung der neuen Rechenzentren stehen im Fokus.
Die Oracle-Aktienanalyse von Stifel zeigt klar: Der jüngste Kursrücksetzer ist keine Panik wert – sondern eine Gelegenheit.
Vorbörse leicht im Plus – Oracle bleibt spannend
Im vorbörslichen Handel notiert die Oracle-Aktie bereits leicht im Plus bei 285,03 USD. Für Stifel ist das ein erster Hinweis, dass Anleger allmählich wieder Vertrauen fassen.
Brad Reback bleibt jedenfalls überzeugt: Die Oracle-Aktienanalyse mit Rating "buy" und Blick auf steigende Margen macht Hoffnung – für Geduldige mit Weitblick.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 8. Oktober 2025
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels. (08.10.2025/ac/a/a)
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