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TXU "buy"
01.08.2003
Merrill Lynch
Die Börsenexperten von Merrill Lynch bewerten die Aktie von TXU (ISIN US8731681081 / WKN 852656) nach wie vor mit "buy".
TXU habe berichtet, dass der operative Gewinn von 0,49 USD pro Aktie im zweiten Quartal 0,14 USD über den Erwartungen sowohl der Analysten als auch des Unternehmens liege. Der Gewinn im Energiebereich sei um 0,27 USD pro Aktie gesunken, liege aber noch im Erwartungsbereich des Unternehmens. Die Bruttomarge sei der Schwachpunkt bei geringeren Einzelhandelsumsätzen und gestiegenen Gaskosten. Der australische Markt sei, wegen des guten Einzelhandelsumsatz, guter Großhandelspreispolitik und einem guten Wechselkurs, ein Highlight im zweiten Quartal gewesen.
TXU habe von Erfolge bei Vertragsabschlüssen bei einer durchschnittlichen Vertragsdauer von über zwölf Monaten berichtet. Ebenso seien die Kosteneinsparungsmaßnahmen gut gelaufen und hätten im aufgelaufen Jahr bereits Einsparungen 100 Millionen USD eingebracht. Das Management von TXU halte an der Gewinnerwartung für 2003 fest, während die Börsenspezialisten ihre Erwartung von 1,95 USD auf 2,00 USD erhöht hätten. Die EPS Prognose liege bei 1,60 USD für 2003 und für 2004 bei 2,05 USD.
Vor dem Hintergrund dieser Analysen halten die Börsenexperten von Merrill Lynch an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Aktie von TXU mit einem Kursziel von 25,00 USD fest.
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