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BWT halten
15.08.2003
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank bleiben weiterhin bei ihrem "halten"-Rating für die Aktie von BWT (ISIN AT0000737705 / WKN 884042).
BWT habe HJ1/03-Zahlen in den Erwartungen nach der Gewinnwarnung vom 24.6. geliefert. Umsatz (-11% auf EUR 193 Mio.), EBIT (-42% auf EUR 9,0 Mio.) und Nettoergebnis (-50% auf EUR 4,6 Mio.) würden die Probleme im Halbleiterbereich in der AST-Division widerspiegeln. Das Haustechnikgeschäft (AET) überrasche hingegen mit einer hervorragenden EBIT-Marge von über 12% im 2. Quartal, könne aber den Ergebniseinbruch in AST nicht wettmachen. Des weiteren mache dem Unternehmen die weiterhin schwache Verfassung des deutschen Marktes zu schaffen, wo der Umsatz um 7% eingebrochen sei, wogegen in Frankreich (+6%) deutliche Fortschritte zu erzielen seien.
Der Ausblick auf einen Gesamtjahresumsatz von EUR 400 Mio. und ein Nettoergebnis von EUR 7,5 Mio. sei bestätigt worden, die Schwäche in Teilen des AST-Bereichs sollte jedoch auch im zweiten Halbjahr spürbar bleiben. Eine substanzielle Ergebniserholung sei somit nicht vor 2004 zu erwarten, weshalb die Aktie kurzfristig über kaum Potenzial verfügen sollte.
Die Analysten der Erste Bank bestätigen ihre bereits im Vorfeld der Ergebnisse angepassten Schätzungen und ihre "halten"-Empfehlung für die BWT-Aktie.
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