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Juniper Networks neutral
13.10.2003
Robert W. Baird
Die Analysten von Robert W. Baird bewerten den Titel von Juniper Networks (ISIN US48203R1041 / WKN 923889) unverändert mit "neutral".
Das Unternehmen habe seine Q3 Zahlen präsentiert und habe einen Umsatz in Höhe von 172 Mio. USD sowie einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,04 USD verkündet. Die Erwartungen der Analysten seien bei 170 Mio. und 0,03 USD gewesen. Das Unternehmen habe jedoch keine Optionsaufwendungen angegeben, welche sich auf 0,01 USD je Aktie belaufen hätten. Die Zielerwartung des Unternehmens für den Umsatz liege nun bei 180 Mio. USD und für den Gewinn je Aktie bei 0,05 USD. Der Wert des "Book-to-bill" sei größer als Eins gewesen.
Der Umsatz in Nord Amerika und in Asien sei um 9% bzw. 11% sequenziell gewachsen, während sich der europäische Umsatz um 10 Prozent verringert habe. Im Vergleich würden 44% der Gesamtumsätze aus Amerika, 32% aus den asiatisch-pazifischen Raum und 24% aus der EMEA-Region kommen. Siemens und Ericsson hätten jeweils 10 Prozent zum Gesamtumsatz von Juniper beigetragen, wobei sie zusammen weniger als ein Drittel zu dem Gesamtumsatz von Juniper beigesteuert hätten. Das Unternehmen Lucent habe seinen Beitrag zum Juniper-Umsatz erhöht, der Wert mache allerdings weniger als 10% des Gesamtumsatzes aus. Die Core-Router hätten zudem mehr als 50% zum gesamten Umsatz beigetragen.
Der "net cash"-Wert sei um 91 Mio. USD (2. Quartal) auf 382 Mio. USD erhöht worden, was teilweise auf die Generierung von "Cash-Flow" in Höhe von 42 Mio. USD zurückzuführen sei. Im 2. Quartal seien zudem bei den Rechnungen die durchschnittlichen Tage bis zum Zahlungseingang von 40 auf 25 zurückgegangen. Die Analysten würden ihre Umsatzprognose für das 4. Quartal in Höhe von 180 Mio. USD aufrecht erhalten. Die Prognose für den Gewinn werde um 0,01 auf 0,05 USD je Aktie erhöht. Die Umsatzerwartungen für 2004 senke man von 752 Mio. auf 725 Mio. USD, wobei der Gewinn je Aktie auf 0,17 USD erhöht werde, was auf niedrigere Zinsausgaben zurückzuführen sei.
Die Analysten von Robert W. Baird behalten ihr "neutral"-Rating und ihr Kursziel in Höhe von 16 USD aufrecht.
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