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ASML "buy"
15.10.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des niederländischen Unternehmens in der Halbleiterbranche ASML (ISIN NL0000334365 / WKN 894248) nach wie vor mit "buy".
ASML habe ein dauerhaftes operatives EPS von -0,04 EUR gemeldet, gegenüber der Prognose der Analysten von Merrill Lynch von -0,07 EUR. Während die Neugeräteverkäufe von 28 die Prognose von 30 verfehlt hätten, sei der durchschnittliche Verkaufspreis mit 10,8 Mio. EUR wesentlich besser als die erwarteten 9,5 Mio. EUR. Treiber sei ein besserer Mix mit 67% 300mm TWINSCAN gewesen, anstelle von 16% im vorausgegangenen Quartal. 300mm hätten eine niedrigere Marge als 200mm, daher sei man überrascht, dass das Unternehmen seine Bruttomargenprognose von 25%, gegenüber 23% im zweiten Quartal, erreicht habe.
Auch niedrigere Ausgaben für Forschung und Entwicklung als erwartet hätte geholfen, den operativen Verlust von -55 Mio. im zweiten Quartal auf -19 Mio. EUR zu verringern. Im ersten und zweiten Quartal hätten die Bestellungen bei 52 und 46 Mio. EUR respektive gelegen, im dritten Quartal jetzt bei 495 Mio. EUR, was eine Überraschung sei. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei -0,28 und 0,34 EUR respektive, das Kursziel werde auf 14,30 EUR angehoben.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile ASML-Aktie fest.
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