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ASML "buy"
20.10.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des niederländischen Unternehmens in der Halbleiterbranche ASML (ISIN NL0000334365 / WKN 894248) nach wie vor mit "buy".
ASML habe die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlicht, welche das Modell der Analysten von Merrill Lynch nicht wesentlich verändern würden. Die EPS-Prognose für 2004 werde leicht von 0,34 auf 0,36 EUR angehoben. Die Analysten würden voraussehen, dass es bezüglich der Frage, ob die nächste Bestelltranche vor oder nach dem 31. Dezember komme, noch einiges Haareraufen geben werde. Die Kernfrage sei, ob der Überhang wachse oder schwinde.
Die Analysten selbst seien Agnostiker. Sollte der Markt das Ausgabenwachstum der Halbleiterbranche nicht zu optimistisch einschätzen, sehe ASML in den kommenden beiden Quartalen Bestellungen im Rahmen von 1 Mrd. EUR entgegen. Im dritte Quartal hätten die Bestellungen bei 495 EUR gelegen. Eine Verzögerung bis nach Dezember werde nur die Sichtbarkeit im ersten Quartal 2004 verbessern. Die Bruttomarge habe im dritten Quartal nicht wie berichtet 25% sondern 28% betragen. Die EPS-Prognose für 2003 liege bei -0,26 USD. Das Kursziel liege unverändert bei 14,30 EUR. Das jährliche Analystentreffen stehe für den 11. November an.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile ASML-Aktie fest.
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