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Roche Underperformer
08.12.2003
LRP
Alexander Groschke, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von Roche (ISIN CH0012032113 / WKN 851311) nach wie vor mit dem Rating "Underperformer" ein.
Genentech habe am Sonntag auf der Konferenz der American Society for hematology neue, positive Studienergebnisse für Rituxan vorgestellt. Rituxan (von Roche unter dem Namen Mabthera vertrieben) sei der kommerziell erfolgreichste monoklonale Antikörper überhaupt. Haupteinsatzgebiet sei derzeit das aggressive Non-Hodgins-Lyphom, eine Form der Leukämie. Während eine Studie die hohe Wirksamkeit bestätigt habe, habe eine Zweite den erfolgreichen Einsatz gegen die indolente Form von NHL gezeigt.
Die Umsätze von Rituxan/Mabthera seien in 2002 um 48% auf 2,3 Mrd. CHF gestiegen. Die Wachstumsrate im laufenden Jahr betrage immer noch 36%. Das Medikament sei der größte Umsatzträger von Roche und werde noch weiter an Bedeutung gewinnen. Derzeit werde Rituxan in verschiedenen Indikationen (u.a. rheumatische Arthritis) getestet, um das maximale Umsatzpotenzial auszuschöpfen. Außerdem habe Genentech ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Mrd. USD angekündigt, um den Verwässerungseffekt durch die Mitarbeiterprogramme zu kompensieren.
Die Analysten der LRP halten die Aktie von Roche unverändert für einen Underperformer. Das Kursziel 12/2004 werde bei 100 CHF gesehen.
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