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3Com "outperform"
06.01.2004
Piper Jaffray
Die Wertpapierspezialisten von Piper Jaffray bewerten die Aktie des Netzwerkausrüsters 3Com (ISIN US8855351040 / WKN 868840) nach wie vor mit "outperform".
3Com werde am 8. Januar in New York einen Analystentag abhalten. Die Analysten von Piper Jaffray würden mit drei Hauptthemen rechnen. Erstens würden sich nun, da das Joint Venture mit Huawei abgeschlossen sei, etliche Prognosen ändern. Das Hauptanliegen von 3Com-CFO Mark Slaven werde wohl sein, den Analysten dabei zu helfen, das Joint Venture zu verstehen und ein neues Modell aufzustellen. Zweitens werde es wahrscheinlich darum gehen, wie man die Gewinnzone erreichen könne, indem man z.B. die Mitarbeiterzahl anpasse oder die Prozesse verbessere.
Drittens würden die Analysten von Piper Jaffray damit rechnen, dass 3Com seine neue Produktstrategie beschreiben werde. Mit hochwertigeren Routern und Switches könne man Cisco Konkurrenz machen. Die Umsatzprognose für 2004 liege bei 711,4 Mio. USD, die EPS-Prognose bei -0,54 USD. Das Kursziel liege unverändert bei 9,50 USD und basiere auf einem KGV von 25 auf Grundlage der normalisierten EPS-Prognose für 2005 von 0,24 USD sowie fast 3,50 USD Cash pro Aktie, mit denen man bis zum Ende des Kalenderjahrs 2004 rechne.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Piper Jaffray weiterhin an ihrer Bewertung der durchschnittlich volatilen 3Com-Aktie von mit "outperform" fest.
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