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Shire Pharmaceuticals "buy"
28.01.2004
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des britischen Pharmaunternehmens Shire Pharmaceuticals (ISIN GB0007998031 / WKN 904355) nach wie vor mit "buy".
Das Patent für Adderall laufe aus und das Nachfolgeprodukt Adderall XR sehe sich der Konkurrenz eines Markenproduktes ausgesetzt. Trotzdem habe Shire Pharmaceuticals zwischen 2000 und 2002 ein deutliches Wachstum erlebt und werde für 2003 wohl ein Umsatzwachstum von circa 17% und ein EPS-Wachstum von circa 10% melden. Der EPS-Wert schließe schon Restrukturierungskosten von 3 US-Cent ein und liege auf der Linie mit der Zielführung für ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich und der Zielführung für ein EPS-Wachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich.
Der neue CEO habe zur Jahresmitte eine Untersuchung durchgeführt, die radikaler nicht habe sein können. Die Experten von Merrill Lynch seien der Ansicht, dass die Sorgen, die sich die Investoren um Adderall XR und Fosrenol machen würden, unbegründet seien. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 33,3 und 33,5 Britischen Pence. Das Kursziel werde von 525 auf 600 Britische Pence angehoben. Es basiere auf einem KGV von 15,4 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2005 von 39 Britischen Pence.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Aktie von Shire Pharmaceuticals fest.
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