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Martek Biosciences "buy"
12.03.2004
D.A. Davidson & Co.
Die Analysten vom Investmenthaus D.A. Davidson stufen die Aktie von Martek Biosciences (ISIN US5729011065 / WKN 897355) unverändert mit "buy" ein und sehen das Kursziel bei 87 USD.
Martek sei mit seinem Q1-EPS von 0,11 USD hinter dem Marktkonsens von 0,12 USD zurückgeblieben. Während der Umsatz über den Prognosen gelegen hätte, hätte die Gewinnmarge aufgrund der Schwierigkeiten das Service-Niveau aufrecht zu erhalten, unter Druck gestanden. Auch Währungseffekte hätten belastet. Aufgrund der neuen Fabrikationsstätte, die im dritten Quartal eröffnet werde, sollte sich dieses Problem aber auflösen.
Auf Basis der Guidance für das zweite Quartal und höheren Service-Kosten sei es angebracht, die EPS-Schätzung für 2004 von 1,40 auf 1,30 USD zu senken. Die These eines starken Geschäftswachstums sei jedoch vielleicht so stark wie immer, sogar möglicherweise noch besser, wenn das Nahrungsmittelzusatz-Geschäft Ende 2004 hinzukomme.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von D.A. Davidson bei ihrer Einschätzung die Aktie von Martek Biosciences zu kaufen.
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