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BWT kaufen
19.03.2004
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank stufen die Aktie von BWT (ISIN AT0000737705 / WKN 884042) auf "kaufen" herauf.
Im Rahmen des neuen Updates zur BWT hätten die Analysten ihre Gewinnschätzungen für 2004 von 0,90 EUR auf 0,99 EUR und für 2005 von 1,03 EUR auf 1,14 EUR erhöht. Erschien die Kursrally der Aktie seit Ende des Jahres 2003 noch wenig fundamental gerechtfertigt und wohl auch durch die gute Performance des Wiener Aktienmarktes allgemein bedingt, konnte die jüngste Analystenveranstaltung das Analysten-Vertrauen der Erste Bank auf eine bedeutende Ergebnisverbesserung über das bisher vermutete Ausmaß hinaus bestärken und ihre Skepsis im Hinblick auf die mittel- bis langfristigen Ergebnispotenziale ausräumen.
Die erfolgversprechende Weiterentwicklung des Produktportfolios mit den neuen Legionellenschutz-Systemen (5 neue Produkte in der AET Division) und die Erholung im Halbleiterbereich (Division AST) seien zur Zeit die Hauptthemen in der Investment Story der BWT. Auch die Brennstoffzellen-Fantasie könnte mittelfristig wieder aufleben - man rechne mit einer Update-Meldung noch vor dem Sommer.
Von der Bewertungsseite sehe man 22 EUR als Kursziel, freilich durch ein überaus teures Branchenumfeld gerechtfertigt. BWT bleibe eines der ganz wenigen Unternehmen weltweit, mit dem in das sensible Thema Wasser/Wassertechnik investiert werden könne, wobei man glaube, dass diese Perspektive (trotz der ansehnlichen Bewertung des Sektors) der Aktie einen besonders attraktiven Touch in einem volatilen Börseumfeld geben könne.
Die Analysten der Erste Bank heben ihre Anlageempfehlung für die Aktie von BWT von "reduzieren" auf "kaufen" an.
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