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DSM Marketperformer
29.04.2004
LRP
Dr. Silke Stegemann, Analystin der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von DSM (ISIN NL0000009769 / WKN 876300) von "Outperformer" auf "Marketperformer" herunter.
DSM habe bessere Q1/04 Ergebnisse präsentiert als die Analysten und der Markt erwartet hätten. So sei die Guidance des Unternehmens, dass das Q1/04 EBIT unterhalb Q4/03 liegen sollte, mit 110 Mio. Euro (Q4/03: 91 Mio. Euro) übertroffen worden. Besonders die zyklischen Bereiche Performance Materialien und Industriechemie hätten sich besser als geschätzt entwickelt. Wie erwartet, sei das Life Science Segment durch die niedrigen Preise bei Penecilin belastet worden. Erfreulich sei, dass die Pharmazwischenprodukte wieder in der Gewinnzone geblieben seien. Auch die Vitamine hätten durch die angesetzten Kostenssenkungen positiv überrascht.
DSM erwarte, dass das EBIT sich in Q2 auf dem Niveau des ersten Quartals bewegen sollte. Die Analysten würden schätzen, dass der Ausblick für das zweite Halbjahr optimistischer ausfallen könne. Bei einem konjunkturellen Aufschwung würden besonders die Segmente Performance Materialien und Industriechemie profitieren. Die Analysten hätten ihre Schätzungen für 2004 überarbeitet und würden den Gewinn pro Aktie von 2,79 Euro auf 2,85 Euro erhöhen. Die Aktie habe gestern einen Kurssprung von 8% gemacht.
Hinsichtlich des Kurszieles von 45 Euro Ende 2004 stufen die Analysten der LRP die DSM-Aktie von "Outperformer" auf "Marketperformer" zurück. Es dürfte sich heute anbieten einige Gewinne zu realisieren.
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