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Logitech "buy"
14.07.2004
Pictet & Cie.
Die Wertpapierspezialisten von Pictet & Cie. bewerten die Aktie von Logitech (ISIN CH0012607195 / WKN 887020) nach wie vor mit "buy".
Die neue Desktop- und Maus-Produktion des Frühjahrs sollte das starke Handels-Wachstum von 15% gegenüber Vorjahreszeitraum weiter unterstützen, das man im vierten Finanzquartal 2004 beobachtet habe. Die Juni sei feuchter gewesen als normal, was den Handelsumsatz in Nordamerika gedämpft habe. Ein Beweis dafür sei der enttäuschende Juni-Umsatz von Wal-Mart gewesen. Dies könne die Umsatzwachstumsquote von Logitech bis in den September, also bis ins zweite Quartal hinein verlangsamen.
Die Analysten von Pictet & Cie. würden für das Juni-Quartal mit einer positiven Überraschung bei den Bruttomargen rechnen, die von 27,80% im ersten Finanzquartal 2004 und 34,00% im ersten Finanzquartal 2003 auf 33,4% steigen sollten. Die Bruttomargenprognose für das Finanzjahr 2005 liege bei 33,5%. Dies sei der höchste Wert seit fünf Jahren. Grund sei, dass sich im Maus-Segment, das generell hohe Margen aufweise, die Bruttomargen verdoppeln würden. Das Kursziel liege unverändert bei 73,00 Schweizer Franken.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Pictet & Cie. weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die Logitech-Aktie fest.
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