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BWT kaufen
13.08.2004
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank bewerten die BWT-Aktie (ISIN AT0000737705 / WKN 884042) mit "kaufen".
Die Zahlen des Unternehmens zum ersten Halbjahr seien - vor dem Hintergrund des Kursverfalls - mit Spannung erwartet worden und hätten positiv überraschen können. Der Gruppenumsatz sei um 26% auf 243 Mio. Euro gestiegen und habe damit deutlich über der Erwartung von 229 Mio. Euro gelegen. Das EBIT sei dank einer guten Entwicklung in der Division AET sowie einer Verbesserung im Bereich AST um 81% auf 16,3 Mio. Euro angehoben worden (Prognose: 14,3 Mio. Euro). Die Nettoverschuldung sei auf 60% gesunken, die Dividende solle angehoben werden (zuletzt 0,24 Euro), was eine Überraschung darstelle.
Der etwas unspezifische Ausblick des Managements für 2004 umfasse eine 2-stellige Umsatzsteigerung und deutliche Ergebnissteigerung.
Die Analysten der Erste Bank überarbeiten das Modell, gehen aber derzeit davon aus, das sich an der Investment Story (Stichworte Wasser, Hygiene, Gesundheit, Pharmaindustrie), an dem Kursziel von 24 Euro und der Empfehlung für die BWT-Aktie mit "kaufen" nichts ändert.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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