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voestalpine halten
27.08.2004
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank stufen die Aktien von voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) mit "halten" ein.
Nach den hervorragenden Zahlen für das erste Quartal 2004/05 und den von Seiten des Managements angehobenen Ergebniszielen für das laufende Geschäftsjahr habe man bei der Erste Bank Umsatz- und Ertragsschätzungen für 2004/05 merklich angehoben. Der Stahlkonzern profitiere von der starken Nachfrage und den deutlich höheren Stahlpreisen, die eine teilweise Kompensation der gestiegenen Rohstoffpreise ermöglichen würden. Bei den Quartals- und Halbjahresverträgen hätten im April und Juli substanzielle Preiserhöhungen durchgesetzt werden können. Erste Verhandlungen bei den Langfristverträgen würden im Herbst geführt.
Die Gewinn je Aktie Schätzung der Erste Bank für das laufende Geschäftsjahr habe man auf EUR 3,25 (zuvor EUR 2,92) angehoben. Von einem anhaltend guten Stahlzyklus sollte voestalpine auch in den zwei darauffolgenden Geschäftsjahren profitieren.
Die Analysten der Erste Bank passen deshalb ihre Gewinn je Aktie Schätzungen für das Geschäftsjahr 2005/ 06 von EUR 4,60 auf EUR 4,86 und für 2006/07 von EUR 4,85 auf EUR 4,92 an und heben ihr Kursziel basierend auf ihren Bewertungsszenarien auf EUR 42 je Aktie. Die "halten"-Empfehlung belassen die Analysten der Erste Bank für die Aktien von voestalpine unverändert.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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