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ASML "overweight"
22.09.2004
Morgan Stanley
Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie des niederländischen Unternehmens ASML (ISIN NL0000334365 / WKN 894248) unverändert mit "overweight".
Die Aktie von ASML werde nach Ansicht der Experten im Falle einer kurzfristigen Kursrallye an den Märkten deutlich besser abschneiden als die Wettbewerber. Hierzu trage insbesondere das Preismanagement des Unternehmens bei, das auch in einem schwächeren Umfeld für akzeptable Ergebnisse sorge. Trotz einiger Korrekturen bei den kalkulierten Auftragseingängen bleibe man optimistisch, dass ASML einen Anstieg von 9% realisieren werde. Hierfür spreche der Großauftrag von Samsung sowie weitere umfangreiche Aufträge von TSMC und UMC. Für das 2. Quartal 2005 erwarte man jedoch rückläufige Auftragseingänge.
Die EPS-Schätzung des Jahres 2004 liege bei 0,68 EUR, für 2005 erwarte man ein EPS von 0,83 EUR. Somit ergebe sich ein 2004-KGV von 17,2. Für das Jahr 2005 errechne sich ein KGV von 14,1. Das Kursziel auf Jahressicht werde von bislang 19 EUR auf aktuell 15 EUR herabgesetzt.
Vor diesem Hintergrund lautet das Rating der Experten von Morgan Stanley für die ASML-Aktie "overweight".
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