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ASML "accumulate"
12.10.2004
Delta Lloyd Securities
Die Wertpapierspezialisten von Delta Lloyd Securities bewerten die Aktie des niederländischen Technologieunternehmens ASML (ISIN NL0000334365 / WKN 894248) mit "accumulate".
ASML werde seine Resultate für das 3. Fiskalquartal 2004 am 13.10. um 8 Uhr Ortszeit bekannt geben. Aufgrund der Tatsache, dass die Unternehmensleitung bereits am 28.09. ein Update veröffentlicht und im Anschluss daran eine Analystenkonferenz veranstaltet habe, werde der Schwerpunkt bei der Ergebniskonferenz wohl auf der Reaktion der Kunden auf die derzeitige Zyklusdynamik im Bereich Halbleiter liegen. Das Researchteam rechne damit, dass ASML im 3. Fiskalquartal 57 neue Litho-Einheiten zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 9,4 Mio. EUR pro Einheit ausliefern werde. Im Vorquartal seien es ähnlich viele Einheiten gewesen, doch habe der durchschnittliche Verkaufspreis lediglich bei 8,9 Mio. EUR pro Einheit gelegen.
Der Gesamtumsatz des 3. Quartals einschließlich Service und Wiederverkauf werde bei 635 Mio. EUR erwartet. ASML habe erneut einen substantiellen Zuwachs bei den Bruttomargen angekündigt. Die Analysten würden nach 35,6% im 2. Quartal für das 3. Quartal 2004 Bruttomargen von 38% veranschlagen. Bei einem sequentiellen Umsatzanstieg von lediglich 3% sei dies eine beachtliche Leistung. Die EBIT-Margen würden bei 19,7% erwartet.
Auf dieser Grundlage raten die Börsenexperten von Delta Lloyd Securities dazu, die Aktie von ASML mit einem Kursziel von 12 EUR zu akkumulieren.
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