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SanDisk Kaufgelegenheit
14.10.2004
Wegelin & Co.
Die Analysten von Wegelin & Co. sind der Meinung, dass die Aktie von SanDisk (ISIN US80004C1018 / WKN 897826) eine Kaufgelegenheit bietet.
Eine schallende Kursohrfeige habe die SanDisk-Aktie im Späthandel hinnehmen müssen: minus 19% auf 22,85 USD. Man frage sich, was geschehen sei. Der auf Datensicherungslösungen (für Digitalbilder etc.) ausgerichtete Konzern habe einen 3Q04-Gewinn von 29 Cents pro Aktie gemeldet, womit die auf 34 Cents gelegene Messlatte gerissen worden sei. Der Umsatz sei mit 407 Mio. USD klar hinter den erwarteten 456 Mio. USD zurückgeblieben. Die Bruttomarge sei von 40,21 auf 36,11% geschwunden. Die Firmenleitung habe von Preisrückgängen bei den Erzeugnissen von 22% gesprochen (im Vergleich zum Vorquartal). Der Trend dürfte sich wohl fortsetzen.
Für das laufende Quartal werde ein Umsatz von etwa 500 Mio. USD budgetiert, was unter den kalkulierten 528 Mio. USD einzuordnen sei. Eine Projektion auf Nettostufe sei nicht abgegeben worden, die Konsensschätzung von 41 Cents pro Aktie dürfte aber aufgrund des wahrscheinlich weiter anhaltenden Margendrucks von den Experten nach unten korrigiert werden. Die Margenerosion habe die SanDisk-Aktie in diesem Geschäftsjahr schon einmal beschäftigt, ergo ein déjà-vu der unangenehmen Sorte. Dabei gelte es aber festzuhalten, dass SanDisk in den durchlebten Preiskriegen mit der Konkurrenz immer als Siegerin hervorgegangen sei.
Die Kursschelte von SanDisk könnte demnach als Kaufgelegenheit genutzt werden, so die Analysten von Wegelin & Co.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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