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Alcatel kaufen
28.10.2004
National-Bank AG
Der Analyst Manfred Jaisfeld von der National-Bank AG bewertet die Aktie von Alcatel (ISIN FR0000130007 / WKN 873102) weiterhin mit "kaufen".
Der französische Telekomausrüster habe mit den heute vorgelegten Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal des Geschäftsjahres 2004 die Markterwartungen übertreffen können. Der Umsatz habe mit 3,044 Mrd. EUR leicht oberhalb der Konsensprognose von 3,012 Mrd. EUR gelegen. Gegenüber dem ursprünglichen Umsatz im Vorjahresquartal entspreche dies einer flachen Entwicklung, gegenüber der adjustierten Größe von 2,753 Mrd. EUR errechne sich ein Plus von 10,6% bzw. von 14% wechselkursbereinigt.
Besonders positiv habe sich dabei der Bereich Mobile Communications mit einem Zuwachs von 28,3% entwickelt. Die Bruttomarge habe im Quartal mit 37,7% im Rahmen der Prognosen gelegen. Deutlich über dem Konsens von 19 Mio. EUR sei dagegen der Nettogewinn mit 84 Mio. EUR (Vorjahresquartal -284 Mio. EUR) ausgefallen. Je Aktie errechne sich daraus ein Gewinn von 6 Cent. Der Ausblick für das Gesamtjahr (prozentual hoher einstelliger währungsbereinigter Umsatzzuwachs) sei bestätigt worden. Die Analysten würden angesichts der besser als erwartet ausgefallenen Zahlen das Kursziel von 12,50 EUR auf 13,50 EUR erhöhen. Die Kaufzone liege nunmehr bei 12,30 EUR.
Die Analysten der National-Bank AG bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Alcatel-Aktie.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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