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Roche neutral
31.08.2000
Helaba Trust
Bereinigt um Sonderfaktoren (Spin-off, Reduzierung Genentech-Beteiligung) stiegen Umsatz und Betriebsergebnis bei Roche (WKN 851311) im ersten Halbjahr um rund 11%, der Konzerngewinn um 13%, berichten die Analysten von HelabaTrust.
Währungsadjustiert hätten die Erlöse lediglich um 3% zugenommen. Während die Sparte Diagnostics 12% habe zulegen und Marktanteile gewinnen können, hätten die Bereiche Vitamine (-4%) und Pharma (+2%) enttäuscht. Letzterer habe vor allem unter stagnierenden US-Verkäufen, abflauendem Zuwachs beim letztjährigen Shooting-Star Xenical (krankhafte Fettleibigkeit) und generischer Konkurrenz gelitten. Wichtige Produktzulassungen (z.B. Grippemittel Tamiflu in der EU) hätten sich verzögert und fortgeschrittene Entwicklungen seien abgebrochen worden.
Die derzeitige Wachstumsdelle, bedingt durch das relativ alte Produktportfolio, solle 2001 allmählich überwunden werden. Einige neue Präparate würden dann voraussichtlich eingeführt werden, insbesondere im Bereich Krebs (Brust/Dickdarm) und Hepatitis C. Tamiflu besitze aufgrund guter klinischer Ergebnisse ein hohes Potential. So verspräche diese Grippepille in der Spitze ein Umsatzvolumen von fast 1 Mrd. CHF. Der Biotech-Bereich in Form von Genentech mache bereits 30% der Marktkapitalisierung aus, womit die übrigen Aktivitäten relativ niedrig bewertet seien. Obwohl die aktuell unbefriedigende Geschäftslage im Kurs enthalten sein sollte, würden sich Neuengagements noch nicht aufdrängen.
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