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voestalpine kaufen
26.11.2004
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank empfehlen die voestalpine-Aktie (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) mit "kaufen".
Nach den starken Zahlen für das erste Halbjahr 2004/05 habe das Management von voestalpine die angepeilten Ergebnisziele für das laufende Geschäftsjahr merklich angehoben. Aufgrund der sehr starken Zahlen für die ersten sechs Monate - trotz Hochofenzustellung und gestiegener Rohstoffpreise - und dem nach wie vor sehr guten Ausblick für die Stahlindustrie würden die Analysten der Erste Bank ihre Gewinn je Aktie-Schätzung für das laufende Geschäftsjahr 2004/05 deutlich von 3,25 auf 5,97 Euro erhöhen.
Mit den erfolgreichen Preisverhandlungen auch in den Mittel- und Langfristverträgen, dem erwartet anhaltend guten Umfeld für die Stahlindustrie und dem Wegfall von Einmalkosten gingen die Analysten auch im Geschäftsjahr 2005/06 von einer starken Ertragsentwicklung aus. Sie würden deshalb ihre Gewinn je Aktie Schätzung auf 7,43 Euro anheben (zuvor 4,86 Euro). Noch mit Unsicherheit behaftet sei die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2006/07. Die Analysten würden aber aufgrund der Downstreamstrategie und dem Fokus auf längerfristige Verträge eine deutlich stabilere Ertragsentwicklung von voestalpine im Vergleich zu den Mitbewerbern erwarten.
Aufgrund der angekündigten neuen Dividendenpolitik gingen sie ab 2004/05 auch von einer merklichen Erhöhung der Dividende aus. Mit der starken Anhebung der Gewinnprognosen zeige sich im Vergleich zu den Mitbewerbern eine deutlich attraktivere Bewertung. Sehr positiv sähen sie auch die neue Dividendenpolitik. Sie würden ihr Kursziel von 47 auf 65 Euro je Aktie anheben.
Die neue Empfehlung der Analysten der Erste Bank für die voestalpine-Aktie lautet "kaufen".
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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