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Sulzer marktgewichten
28.02.2005
Zürcher Kantonalbank
Carla Barella, Analystin der Zürcher Kantonalbank, stuft die Aktie von Sulzer (ISIN CH0002376454 / WKN 854367) mit dem Rating "marktgewichten" ein.
Am 3. März vor Börseneröffnung publiziere Sulzer das Jahresergebnis 2004. Den negativen Währungseinfluss auf den Konzernumsatz würden die Analysten auf rund 2,5% schätzen und den Akquisitionseffekt auf +1,5%. Für 2004 habe Sulzer einen Betriebsergebnis und einen Reingewinn in Aussicht gestellt, die in der zweiten Jahreshälfte über dem ersten Semester und für das gesamte Jahr deutlich über dem Vorjahr lägen. Die Analysten der Zürcher Kantonalbank rechnen mit einem EBITA von CHF 129,7 Mio (+13,8%) und einem Reingewinn von CHF 66,0 Mio (+61,0%).
In der größten Divison Sulzer Pumps strebe Sulzer infolge der günstigen Marktbedingungen (hoher Erdölpreis) und der internen Maßnahmen zur Ertragskraftsteigerung eine EBITA-Marge von 6% an. Die Analysten seien vorsichtiger und würden mit einer solchen von 5,6% rechnen.
Man erwarte Angaben zur Strategie für die Weiterführung von Sulzer Hexis. Diese habe am Freitag bekannt gegeben, dass die rund 100 installierten Geräte des Typs "HXS 1000 Premiere" unter realen Bedingungen eine Betriebszeit von insgesamt über eine Million Stunden erreicht hätten. Zusammen mit der verbesserten Systemgeneration Galileo sei dies ein wichtiger Schritt vor der Serienfertigung und der Markteinführung. Die Bewertung der Aktie liege über dem Schnitt der Schweizer Maschinenhersteller.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank stufen Sulzer mit "marktgewichten" ein.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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