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Logica akkumulieren
01.12.2000
Merrill Lynch
Die Wertpapierexperten von Merrill Lynch empfehlen die Aktie von Logica (WKN 868387) zu akkumulieren.
Die Analysten von Merrill Lynch werten ihre Schätzungen für Logica um 7.5% für dieses bzw. nächstes Jahr auf. Dies spiegele die neuliche Übernahmen von Pdv in Deutschland, MITS in Australien sowie ESIS und EPFAL in Großbritannien wieder und dadurch seien die Vorhersagen der Merrill Lynch-Experten übereinstimmend mit dem Konsens. Basierend auf den neuen Schätzungen würde Logica gegenwärtig auf einem voraussichtlichen KGV, auf einer bis zum Dezember 2001 umgerechneten Jahresbasis, von einem 52fachen Wert bei einem Gewinnwachstum von 30% für die nächsten 3 Jahre gehandelt.
CMG würde bei einem 49fachen und der Durchschnittswert des Bereiches bei einem 32fachen Wert liegen. Der Retro-DCF zeige, dass eine Notierung von 1400p ein Gewinnwachstum für die nächsten 5 Jahre von 20% impliziere, in Vergleich dazu hätte die Schätzung der Merrill Lynch-Anaylysten bei 30% gelegen.
Die Wertpapierexperten von Merrill Lynch blieben bei einer positiven Einschätzung von Logica. Man glaube, dass sich Logica selbst als einer der Marktführer des IT-Marktes differenziere und bleibe erste Wahl in diesem Sektor.
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