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Shire Pharmaceuticals kaufen
21.12.2000
Merrill Lynch
Die Wertpapierexperten von Merrill Lynch empfehlen die Aktie von Shire Pharmaceuticals (WKN 904355) zum Kauf.
Laut den Analysten hätten Shire und BioChem Pharma bekannt gegeben, dass sie eine Übereinkunft bezüglich einer Fusion getroffen hätten. Die Experten sagen voraus, dass diese Fusion der beiden Unternehmen vom Kalenderjahr 2002 an eine erhebliche Wertsteigerung schaffen solle. Sie wiederholten daher ihre Kaufempfehlung für Shire und ihr Kursziel in Höhe von 1660p, was voraussetze, dass Shire nicht mehr beim aktuell verminderten 1,4x PEG, sondern beim 2,3x gehandelt würde.
Die Investmentbanker von Merrill Lynch glauben, dass die beabsichtigte Fusion sich mit Shires strategischen Anforderungen decke, nämlich den EPS nicht abzuschwächen, das Risiko für Adderall zu verringern, die Pipeline auszudehnen und mehr Cash für weitere Geschäfte zu generieren. Die Aktienexperten von Merrill Lynch glauben, dass 3TC für HIV c6% per annum wachsen werde und Zeffix für HBV ungefähr US$500 Millionen an Absatzpotential hätte. Des weiteren würden die beiden in den nächsten 10 Jahren einen stabilen Honorarfluß verschaffen.
Der Gewinnzuwachs sei durch eine erhebliche Kostenreduzierung untermauert, welche beide Unternehmen in den nächsten 5 Jahren erfahren sollten.
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